Gestion du patrimoine, retraite

Nous estimons que notre mission ne doit pas s'arrêter à la validation des chiffres comptables et au conseil de gestion de l'entreprise stricto sensu; l'accompagnement du dirigeant dans la gestion de son patrimoine est un élément important de notre mission d'expert-comptable.

Quelques exemples sont cités ci-dessous :

- optimisation fiscale personnelle via des simulations en tenant compte des lois fiscales permettant des diminutions de l'impôt (régimes immobiliers BORLOO ou de Robien, FCPI, Loueur en Meublé Professionnel, ...)
- orientation vers un spécialiste financier adapté (conseil en gestion de patrimoine, service bancaire spécialisé, ...),
- réflexion en compagnie des partenaires notaires et avocats sur la transmission totale ou partielle (usufruit temporaire, problématique d'isf,...),
- réflexion sur les problématiques personnelles (conséquence des mariages, pacs, ... sur la fiscalité, la transmission des biens,...),
- calcul de la retraite future du dirigeant, point sur ses régimes de prévoyance et de mutuelle.

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Gestion du patrimoine, retraite

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